Dovolujeme si vás informovat, že od 1. srpna 2019 dochází ke změně statutu Etického fondu, která spočívá v navýšení definovaného rozmezí na třídu aktiv Korporátní dluhopisy, kde nejméně 90 % takovýchto investičních nástrojů musí spadat do investičního ratingového pásma. Hlavním důvodem změny je umožnit v omezené míře také investice do zelených dluhopisů a dluhopisů společensky odpovědných firem, které mají malé dluhové emise a pro které je obtížné nebo finančně náročné získat rating od renomovaných ratingových agentur.

Investiční strategie fondu je zaměřena na investiční instrumenty emitentů vyhovující principům společensky odpovědných investic. Proces výběru společensky odpovědných investic je založen na posuzování vylučujících kritérií a míry naplňování hodnocených kritérií zaměřených na ekologii, etiku a společenskou odpovědnost. Etické principy jsou blíže popsány v Příloze č. 3 Statutu a zveřejněny na www.etickesporeni.cz. Úpravou statutů nedochází ke změně dlouhodobé investiční strategie ani k významnému navýšení celkového rizika Etického fondu, které zůstává na rizikovém stupni č. 3. Změnu statutu schválila ČNB a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2019.

V souladu se zákonem o doplňkovém penzijním spoření (427/2011 Sb. §133 odst. 2) si vás dovolujeme rovněž informovat, že po dobu 6 měsíců ode dne, kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o schválení změny statutu účastnického fondu, může účastník bezplatně požádat o převod prostředků do jiného účastnického fondu nebo do jiné penzijní společnosti.

Nový statut: Etický fond