Vyvážený fond naší penzijní společnosti se stal k 31. lednu 2023 největším fondem na trhu doplňkového penzijního spoření. Se spravovaným majetkem klientů ve výši přesahující 14 mld. Kč tak předstihl dosud vedoucí Konzervativní fond. ČS penzijní společnost spravuje dva největší fondy na trhu a potvrzuje svou pozici jedničky v doplňkovém penzijním spoření s tržním podílem 29,4 % a téměř 483 tisíci klientů.

„Aktuální trend odráží i naše cíle v rámci rozložení klientských prostředků do dynamičtějších strategií, které jsou v dlouhodobém horizontu schopny přinášet zhodnocení konkurující inflaci,“ říká Aleš Poklop, předseda představenstva ČS penzijní společnosti.

Zhodnocení Vyváženého fondu za leden 2023 činí 4,4 %. Od svého založení pak vykazuje zhodnocení ve výši 33,2 %.  Fond pokrývá potřeby investorů, kteří jsou při získávání zhodnocení svých penzijních úspor ochotni podstoupit přiměřené riziko a nespokojí se pouze s relativně jistým výnosem na úrovni výnosů státních dluhopisů. Cílem vyvážené strategie je kombinovat výnosy a rizika tak, aby fond dosáhl co nejvyššího zhodnocení při zachování středně vysokého rizikového portfolia fondu. Vyvážený fond investuje i do firemních dluhopisů a částečně také do akcií. Při správě fondu jsou začleňována do investičních rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti.