Rok 2023 lze shrnout jako investičně výjimečně dobrým rokem, kdy se dařilo jak akciovým, tak dluhopisovým portfoliím našich penzijních fondů. Všem našim fondům se podařilo dosáhnout nejvyššího ročního zhodnocení od svého založení.

Skutečně nad očekávání si vedl v minulém roce náš Konzervativní fond, který díky dobře načasovaným nákupům dluhopisů v roce 2022 a obratu úrokového cyklu na portfoliu českých státních dluhopisů, dokázal poprvé ve své historii překonat dvoucifernou hranici ročního zhodnocení, což je meta obvykle připisovaná akciovým fondům. Téměř stejně dobře si vedl Etický fond se zhodnocením téměř 9 %. Nejlépe ovšem dokázala pozitivního vývoje na finančních trzích využít smíšená akciová a dluhopisová portfolia Vyváženého a Dynamického fondu. Díky dobře načasovaným nákupům dluhopisů a akcií v předchozích letech dokázal Vyvážený fond zhodnotit o více jak 15 % a Dynamický fond překonal hranici 19 %.

Přečtěte si detailně, jak na tom finanční trhy v roce 2023 byly.