V následujících dnech odešleme roční výpisy k penzijnímu připojištění Mimo jiné se v něm dozví, že Transformovaný fond zhodnotil jejich penzijní úspory o 2,95 % a průměrné zhodnocení včetně státních příspěvků dosáhlo 4,03 %.*
Jakým způsobem a kdy dokumenty doručíme?
Výpisy budeme rozesílat v období od 17. do 31. května 2024. Někteří klienti najdou výpis v Georgi, v e-mailu, jiní stále ještě v poštovní schránce.
- Do George
Klienti se sjednanou službou Elektronické vystavování dokumentů budou svůj roční výpis postupně nacházet od 17. května 2024 ve svém Georgi. Dostanou se k němu v záložce Smlouvy a dokumenty, a to v mobilní i desktopové verzi.
- E-mailem
Pokud klient nemá sjednané doručení dokumentů do George, ale má službu E-mailová komunikace, obdrží dokumenty do své e-mailové schránky. E-maily budeme rozesílat od 17. května 2024 a dokumenty budou chráněné heslem (heslo = rok narození klienta).
- Poštou
Klientům, kteří nemají sjednanou žádnou z uvedených služeb, odešleme výpis poštou nejpozději do 31. května 2024.
Jak si vedl Transformovaný fond v minulém roce?
Objem majetku transformovaného fondu penzijního připojištění poklesl v roce 2023 o 4 % a dosáhl na konci roku hodnoty 79 892 mil. Kč. Výsledkem hospodaření fondu za rok 2023 je zisk ve výši 2 328 mil. Kč, který je rozdělen klientům v podobě připsaných výnosů. Výsledné zhodnocení prostředků transformovaného fondu tak dosahuje 2,95 %. K 31. prosinci 2023 v transformovaném fondu spořilo 418 280 klientů, kterým jsme spravovali úspory v hodnotě 76 163 mil. Kč. To představuje tržní podíl 17,3 % podle počtu účastníků a 17,7 % z pohledu spravovaného majetku. Obě hodnoty utvrzují naši dlouhodobou pozici druhé největší penzijní společnosti v České republice.
*Zhodnocení vč. státních příspěvků je průměr za celý fond a u každého klienta může být rozdílné v závislosti na individuální výši připsaných státních příspěvků za daný rok.