V těchto dnech odesíláme roční výpisy k penzijnímu připojištění. Mimo jiné se v něm naši klienti dozví, že Transformovaný fond zhodnotil jejich penzijní úspory o 2,61 % a průměrné zhodnocení včetně státních příspěvků dosáhlo 3,51 %.*
Jakým způsobem a kdy dokumenty doručíme?
Výpisy budeme rozesílat v období od 16. do 31. května 2025. Někteří klienti najdou výpis v Georgi, v e-mailu, jiní stále ještě v poštovní schránce.
- Do George
Klienti se sjednanou službou Elektronické vystavování dokumentů budou svůj roční výpis postupně nacházet od 16. května 2025 ve svém Georgi. Dostanou se k němu v záložce Smlouvy a dokumenty, a to v mobilní i desktopové verzi.
- E-mailem
Pokud klient nemá sjednané doručení dokumentů do George, ale má službu E-mailová komunikace, obdrží dokumenty do své e-mailové schránky. E-maily budeme rozesílat od 16. května 2025 a dokumenty budou chráněné heslem (heslo = rok narození klienta).
- Poštou
Klientům, kteří nemají sjednanou žádnou z uvedených služeb, odešleme výpis poštou nejpozději do 31. května 2025.
Jak si vedl Transformovaný fond v minulém roce?
Objem majetku transformovaného fondu penzijního připojištění poklesl v roce 2024 o 18 % a dosáhl na konci roku hodnoty 65 281 mil. Kč. Výsledkem hospodaření fondu za rok 2024 je zisk ve výši 1 815 mil. Kč, který je rozdělen klientům v podobě připsaných výnosů. Výsledné zhodnocení prostředků transformovaného fondu tak dosahuje 2,61 %. K 31. prosinci 2024 v transformovaném fondu spořilo 325 708 klientů, kterým jsme spravovali úspory v hodnotě 62 883 mil. Kč. To představuje tržní podíl 16,4 % podle počtu účastníků a 16,7 % z pohledu spravovaného majetku. Obě hodnoty utvrzují naši dlouhodobou pozici druhé největší penzijní společnosti v České republice.
*Zhodnocení vč. státních příspěvků je průměr za celý fond a u každého klienta může být rozdílné v závislosti na individuální výši připsaných státních příspěvků za daný rok.