V těchto dnech odesíláme roční výpisy k penzijnímu připojištění. Mimo jiné se v něm naši klienti dozví, že Transformovaný fond zhodnotil jejich penzijní úspory o 2,11 % a průměrné zhodnocení včetně státních příspěvků dosáhlo 2,89 %.*
Jakým způsobem a kdy dokumenty doručíme?
Výpisy budeme rozesílat v období od 15. do 31. května 2026. Někteří klienti najdou výpis v Georgi, v e-mailu, jiní stále ještě v poštovní schránce.
- Do George
Klienti se sjednanou službou Elektronické vystavování dokumentů budou svůj roční výpis postupně nacházet od 15. května 2026 ve svém Georgi. Dostanou se k němu v záložce Smlouvy a dokumenty, a to v mobilní i desktopové verzi.
- E-mailem
Pokud klient nemá sjednané doručení dokumentů do George, ale má službu E-mailová komunikace, obdrží dokumenty do své e-mailové schránky. E-maily budeme rozesílat od 15. května 2026 a dokumenty budou chráněné heslem (heslo = rok narození klienta).
- Poštou
Klientům, kteří nemají sjednanou žádnou z uvedených služeb, odešleme výpis poštou nejpozději do 31. května 2026.
Jak si vedl Transformovaný fond v minulém roce?
Objem majetku transformovaného fondu penzijního připojištění poklesl v roce 2025 o 10 % a dosáhl na konci roku hodnoty 58 497 mil. Kč. Výsledkem hospodaření fondu za rok 2025 je zisk ve výši 1 241 mil. Kč, který je rozdělen klientům v podobě připsaných výnosů. Výsledné zhodnocení prostředků transformovaného fondu tak dosahuje 2,1 %. K 31. prosinci 2025 v transformovaném fondu spořilo 269 524 klientů, kterým jsme spravovali úspory v hodnotě 56 882 mil. Kč. To představuje tržní podíl 15,8 % dle počtu účastníků a 16,3 % z pohledu spravovaného majetku. Díky dlouhodobě stabilně dosahovaným úspěchům se naše penzijní společnost stala v uplynulém roce největší penzijní společností na českém trhu, a to jak z pohledu počtu klientů, tak z pohledu objemu spravovaného majetku.
*Zhodnocení vč. státních příspěvků je průměr za celý fond a u každého klienta může být rozdílné v závislosti na individuální výši připsaných státních příspěvků za daný rok.