Od 18. ledna odesíláme klientům roční výpisy k doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) a daňová potvrzení za rok 2023.
Roční výpisy z DPS posíláme všem klientům, kteří měli v minulém roce platnou smlouvu. Daňová potvrzení obdrží automaticky všichni klienti, kteří mají nárok na daňový odpočet za rok 2022. Maximální daňový odpočet z penzijního spoření za minulý rok činil 24 000 Kč, což představuje úsporu až 3 600 Kč na dani z příjmů. Jak se od roku 2024 změní podmínky pro daňový odpočet a o dalších legislativních změnách se dočtete na této stránce.
Jakým způsobem a kdy dokumenty doručíme?
Výpisy i daňová potvrzení budeme rozesílat v období od 18. do 31. ledna 2024.
- Do George
Klienti se sjednanou službou Elektronické vystavování dokumentů najdou svůj roční výpis, případně daňové potvrzení již od 18. ledna ve svém internetovém bankovnictví George. Dostanou se k nim v sekci Smlouvy a dokumenty, a to jak v mobilní aplikaci, tak v Georgi na počítači.
- E-mailem
Pokud klient nemá sjednané doručení dokumentů do George, ale má službu E-mailová komunikace, obdrží dokumenty do své e-mailové schránky. E-maily budeme rozesílat od 18. ledna a dokumenty budou chráněné heslem.
- Poštou
Klientům, kteří nemají sjednanou žádnou z uvedených služeb, odešleme dokumenty poštou nejpozději do 31. ledna 2024.
Pro vysvětlení jednotlivých položek výpisu je k dispozici Průvodce výpisem.
Informace o veškerých potvrzeních k uplatnění slevy na daních najdete na této speciální stránce.